中国银行新加坡分行3年期美元绿债定价T3+53，规模5亿美元

中国银行新加坡分行周三（4月21日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、绿色债券BOC 0.8 04/28/2024，初始价T3 + 90bps区域，最终指导价T3 + 53bps (The #)，发行价T3 + 53bps / 99.852 / 0.850%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超19亿美元（含11.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、花旗、建银新加坡、星展银行（B&D）、瑞穗证券、华侨银行、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行新加坡分行、Emirates NBD Capital、工银新加坡担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司新加坡分行（Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：5亿美元 期限及类型：3年 固定利息 票面利率：0.80% (SA, 30/360) 发行利差：CT3 + 53bps 发行价/发行收益率：99.852 / 0.850% 基准美国国债：T 0 ⅜ 04/15/24 基准美国国债价格/收益率：100-05¼ / 0.320% 所得款项用途：为合资格绿色项目融资和/或再融资 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2024年4月28日 外部认证：安永 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、花旗、建银新加坡、星展银行、瑞穗证券、华侨银行、大华银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、Emirates NBD Capital、工银新加坡 B＆D：星展银行 ISIN: XS2333562713 TOE: 8:40PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。