【PRICED】中国信达（香港）最终发行9.6亿美元双期限债券，其中5亿美元3年期发行利差为T3+80bps、4.6亿美元5年期发行利差为SOFR+100bps

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人： 中国信达（香港）控股有限公司 China Cinda (HK) Holdings Company Limited 担保人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：标普 BBB+ 债项地位：根据发行人74亿美元中期票据计划发行、由担保人担保的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered 发行币种及规模：5亿美元 | 4.6亿美元 期限及利率类型：3年期固息 | 5年期浮息 发行利差：T3+80基点 | SOFR+100基点 票面利率：4.375% (S/A, 30/360) | SOFR+100基点 (季付, ACT/360) 发行价格/收益率：99.989 | 4.379% | 100 对冲比率：147% 到期日：2028年11月13日 | 2030年11月13日 结算日：2025年11月13日 | 2025年11月13日 初始价格指导：T3+130基点区域 / SOFR+150基点区域 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 / 到期前3个月按面值赎回 控制权变更回售：101% 资金用途：根据适用法律及国家发改委备案文件规定偿还现有债务 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中国银行（香港）、交通银行、北银国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、摩根士丹利、南洋商业银行、申万宏源（香港）、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴证国际、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、东兴证券（香港）、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、Natixis、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、天风国际、瑞银 B&D：汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所上市，英国法，20万美元/1000美元面值 ISIN：XS3223038665 | XS3223040216 定价时间：香港时间23:18