条款：中国华融定价3年和10年期美元高级债券，规模合计9.5亿美元

发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 担保人：中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited） 维好及EIPU提供人：中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，“中国华融”） 维好及EIPU提供人评级：A3 (Stable) / BBB+ (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 中票计划评级：Baa1 / A (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 / A (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押 发行类型：高级无抵押、有担保债券，根据现有的59亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 期限：3年固息丨10年固息 发行规模：6亿美元丨3.5亿美元 发行利差：T + 205BPS丨T + 300BPS 发行价/发行收益率：99.757％ / 2.209％丨99.659％ / 3.666％ 票面利率：2.125％，S/A，30/360丨3.625％，S/A，30/360 基准美国国债：T 0 ⅛ 09/15/23 Govt丨T 0 ⅝ 08/15/30 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-286 / 0.159丨99-19+ / 0.666 Hedge美国国债：T 0 ⅛ 08/31/22 Govt丨T 0 ⅝ 08/15/30 Govt Hedge美国国债价格/收益率：99-31 / 0.141丨99-19+ / 0.666 Hedge Ratio：1.50丨0.86 到期日：2023年9月30日丨2030年9月30日 选择性赎回：1-month par call丨3-month par call 交割日：2020年9月30日 所得款项用途：于到期时偿还担保人的存量债务 条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元；英国法 结构性保护条款（Structural Protections）：维好及股权购买、投资及流动性支持承诺（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase, Investment and Liquidity Support Undertaking） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券和渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际和中泰国际 清算系统：Euroclear / Clearstream B＆D：渣打银行 时间：香港时间10:05PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。