绿地集团就6月到期美元债发起同意征求，寻求延后到期日（预付本金10%）

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”）5月27日盘前宣布，对即将到期的4.88亿美元债券 Greenland 6.75 06/25/2022 (XS2016768439) 发起同意征求（通过“特别决议案”形式），寻求对债券条款的若干修订及豁免。 拟议修订包括：延后债券的到期日，加入发行人赎回选择权（call option），10%预付本金（upfront payment），剔除“要求票据维持上市状态”的契约条款。 早鸟同意费是本金额的1.0%（伦敦时间6月10日下午4:00前同意），基础同意费（Base Consent Fee）为本金额的0.5%（伦敦时间6月15日下午4:00前）。公司还将向“不合资格持有人”（美国投资人）支付等额费用，前提是提交相应指示。 持有人会议将于香港时间6月20日下午4:00举行，地点在年利达香港办公室。 拟议修订的预计生效日期在6月21日。 中银国际担任同意征求代理，Kroll Issuer Services Limited 为资讯及制表代理。 该交易部分证实了此前的市场传言：昨日（5月26日）午后有传言称绿地集团可能正在探索对近期到期票据发起交换要约，公司正与其顾问接洽。受此冲击，绿地集团美元债曲线昨日在稀薄流动性下暴跌7 - 20pt以上，短端领跌、曲线趋平，其中，6月到期的 Greenland 6.75 06/25/2022 跌超 20pt 至 indic 71/73（也能看到大幅低于该水平的报价）。 债券发行人是 Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，初始规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。