兖州煤业以低于IPT 50bps定价美元永续高级债券，首日早盘表现良好

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171 HK，B2 / BB- / B，简称“兖州煤业”）在本周四担保发行一笔永续NC3、5亿美元、固定利息（可重置且包含400bps step-up，重置日在发行3年后）、RegS、高级永续资本证券YANCOAL 5.75% PERP，发行利率5.75%，现金发行价100。此次发行的初始价为6.25%区域，最终发行价较初始价大幅缩窄了50bps，仍然获得9倍认购。 周五首个交易日早盘，YANCOAL 5.75% PERP在二级市场上表现良好：开盘即跳涨1.5pt，截至中午，较发行价累计上涨约1.7pt。 YANCOAL 5.75% PERP由兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co. Ltd.）发行，兖州煤业提供无条件、不可撤销担保。债券的预期评级是B+（标普）。发债所得款项用作偿债款项、转贷予附属公司用作资本支出、营运资金以及一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。