6月1日一级市场回顾：中国建筑国际、中国宏桥、正荣地产、大唐地产、雅居乐、青岛胶州发展、西安港实业、九江承和投资发展集团、甘肃电投集团

本周二，3笔新交易开始簿记建档。 【NEW DEAL】 中国建筑国际永续NC5、High Step-up、美元次级债，初始价3.75%区域，最终指导价3.4% (The #)，订单超20亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 5亿美元）。 中国宏桥3年期美元债，初始价6.60%区域，最终指导价6.25% (The #)，订单超32亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 正荣地产3.25NC2.25美元绿债，初始价7.8%区域；截至香港时间15:36PM，订单超29亿美元（含3.3亿美元承销商订单）。 【MANDATE】 无 【PRICED】 大唐地产首笔364天美元债定价13%，规模3亿美元，峰值订单超6亿美元（含1.7亿美元承销商订单）。 雅居乐5.5% 2026年美元债增发1.5亿美元，增发价5.6%；峰值订单约11亿美元（含1.5亿美元承销商订单）。 青岛胶州发展3年期美元债定价3.40%，规模2亿美元；峰值订单超7.3亿美元（含2.9亿美元承销商订单）。 西安港实业5.8% 2023年美元债增发1.1亿美元，增发价为本金额的100%（5月31日私募定价）。 【其他消息】 5月31日消息，九江承和投资发展集团有限公司寻求发行3亿美元境外债券，开始公开招标。 5月31日消息，甘肃省电力投资集团有限责任公司（“甘肃电投集团”）就选聘3亿美元境外债全球协调人入围项目进行国内公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。