郑州地铁集团3年期可持续发展美元债券，初始价T3+125bps区域

发行人: 郑州地铁集团有限公司（Zhengzhou Metro Group Co., Ltd.） 发行人评级: A stable (惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3 + 125bps区域 基准美国国债（PRICING）: T 3 ⅞ 10/15/27 对冲美国国债（HEDGING）: T 3 ½ 09/30/26 交割日: 2024年10月31日 (T+5) 募集资金用途: 再融资发行人2024年11月到期的现有离岸债务，符合《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青、标普 独家可持续结构顾问: 中金公司 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信银行 (国际)、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。