新鸿基地产10年期5亿美元债券定价T10+118，获逾23.5亿美元订单

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，标普：A+ Stable，简称“新鸿基地产”或“担保人”）周二定价Reg S、10年期（2029年2月25日到期）、本金额5亿美元、固定利息（3.75%）、高级无抵押债券SHKP 3.75 02/25/29，初始价（Price Guidance）T10 + 145bps区域，最终指导价（Final Guidance）T10 + 120bps区域 (+/- 2bps, will price in range)，发行价T10 + 118bps / 99.176。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过31亿美元，预期发行规模“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过23.5亿美元（4.7倍认购，来自逾120名投资者），投资者地域分布为：亚洲89%、欧洲11%，投资者类型分布为：基金63%、银行28%、公共部门4%、保险公司3%、私人银行2%。 债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited（穆迪：A1 Stable），担保人是新鸿基地产，债券预期评级A1 / A+ (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途。 花旗、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年2月25日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。