碧桂园地产成功发行10亿元境内公司债

碧桂园官微12月12日晚间披露，12月9日晚间，碧桂园地产集团在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。 该期债券发行规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。 该期债券是深交所落地的首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目。 此前公告显示，碧桂园地产已于2021年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债。今年5月，碧桂园地产就成功发行了5亿元带有信用保护工具的公司债。相较之下，本期债券的发行采用信用保护凭证方式，信用保护比例由20%提升至100%，同时增加了地方担保公司为债券提供全额担保的增信新模式。 来源：碧桂园官微（有删节）