5月28日一级市场回顾：本周发行68.5亿美元丨株洲高科集团、绿地香港、山东财金集团、时代中国控股、阳光城、新世界发展、远东宏信、东莞交投、黄石国资公司、工业富联、广州资产、成都东方广益、瀚华金控

周五，一级市场无新交易。 SereS的数据显示，本周（5月24日 - 28日），中资美元债一级发行量为68.5亿美元（不含可转债）。月初至今，中资美元债发行量累计157.4亿美元。 此外，国任保险、领展REIT本周发行了点心债，微盟集团、远东宏信发行了美元计价的可转债，碧桂园服务发行了港元可转债。 【NEW DEAL】 无 【MANDATE】 无 【PRICED】 株洲高科集团3年期5000万美元债券定价3.5%，长沙银行SBLC。 绿地香港364天美元债定价9.75%（较IPG未收窄），规模1.5亿美元，峰值订单5.2亿美元（含2.5亿美元承销商订单）。 山东财金集团首笔5年期美元债定价2.4%，规模5亿美元，峰值订单26亿美元（含17亿美元承销商订单）。 时代中国控股3NC2美元债较IPG压价50基点定价5.55%，规模4亿美元，获48亿美元/12倍认购。 阳光城3.25NC2.25美元绿债定价8.05%，规模2.9亿美元，订单超15.5亿美元。 新世界发展永续NC7美元高级债（可重置+上浮）定价4.125%，规模12亿美元，订单超33亿美元（公司同步发起12亿美元存量永续债收购要约）。 远东宏信定价5年期NP3、2.5亿美元零息可转债，到期收益率2%。 【其他消息】 5月28日消息，东莞市交通投资集团有限公司（“东莞交投”）寻求发行3亿美元债券，招标3家全球协调人。 5月28日消息，黄石国资公司拟采用银行备证增信方式发行最高2亿美元债券，招标主承销商。 5月28日消息，工业富联寻求发行境外债务融资工具，将设立20亿美元中票计划。 5月28日消息，广州资产境外发债项目中介服务采购（法律顾问、信托人、印刷商）。 5月28日消息，成都东方广益5亿美元债项目，东方证券（香港）中标全球协调人。 5月28日消息，瀚华金控寻求发行境内外债务融资工具的一般性授权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。