更新：重庆市潼南区建设工程集团3年期绿色点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保）定价7.8%，规模4.8亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: 重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.） 担保人: 重庆兴农融资担保集团有限公司（Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- (联合国际) 担保人评级: 无评级 发行评级: A- (联合国际) 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、绿色债券 币种: 人民币 发行规模: 4.8亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.8%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 7.8% 发行价格: 100% 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，用于潼南区铜车坝水库项目建设，以及用于补充流动资金。 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 新交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年5月24日 交割日: 2024年5月31日 (“T+5”) 到期日: 2027年5月31日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际金融控股有限公司、万海证券 (香港) 有限公司、高山证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、远东宏信国际证券、中信银行 (国际)、申万宏源香港、同一证券有限公司 B&D: 中国银河国际 CMU Code: KWHKFB24036 ISIN: HK0001003695 Common Code: 279259394 TOE: 14:35 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价7.8%，Launch Yield 7.8%，Launch Size 4.8亿人民币。 注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）、金诚同达（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；发行人审计师是武漢莅光會計師事務有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。