湖北科投5年期美元债，初始价3.35%区域

湖北科投今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.35％区域。 中信银行（国际）（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中信里昂证券、广发证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还离岸债务。SereS的数据显示，湖北科投现有一笔3亿美元债券HBScienceInv 4.375 03/05/2021将于明年3月到期。 条款概要如下： 发行人：湖北省科技投资集团（香港）有限公司（Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited） 担保人：湖北省科技投资集团有限公司（Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.，“湖北科投”） 担保人评级：穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB+ Stable 预期发行评级：BBB+（惠誉） 格式：Reg S Status：固定利率、有担保债券 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价格指引：3.35％区域 条款：香港联交所上市；USD200k/1k；英国法 所得款项用途：偿还离岸债务 控制权变动回售：101％ Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中信里昂证券、广发证券 B＆D：中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。