交银金融租赁3年期浮息及固息美元绿色债券，初始价SOFR+125bps区域 / T3+105bps区域

发行人：交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.） 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 维好提供人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) 格式: Regulation S (Cat 2)，根据100亿美元中期票据计划提取 发行类型：高级无抵押、绿色债券 票息类型：SOFR浮动利率 | 固定利率 规模：美元基准规模 | 美元基准规模 期限：3年期 | 3年期 初始价：SOFR+125bps区域 | CT3+105bps区域 基准美国国债（PRICING）：不适用 | T 3 ¾ 08/15/27 对冲美国国债（HEDGING）：不适用 | T 4 ⅜ 07/31/26 交割日：2024年8月23日 募集资金用途：为交银金融租赁《可持续融资框架》中定义的合资格绿色项目提供融资和/或再融资。 上市场所：港交所、卢森堡证交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、美银证券、中信银行（国际）、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 《可持续融资框架》外部审查：穆迪评级 绿色结构顾问：东方汇理银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。