交通银行香港分行3年/5年期美元浮息债券，初始价3mL+100区域/+110区域

交通银行香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、预期评级A3（穆迪）、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价3mL + 100bps区域； 5年期债券，初始价3mL + 110bps区域。 此次发行将作为交通银行现有中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 交通银行、汇丰银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行、中国银行、交银国际、Cathay United Bank、中国建设银行新加坡分行、中国民生银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、KGI Bank、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 交通银行香港分行同期还在发行一笔Reg S、2年期、预期评级A3（穆迪）、港元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价3.20%区域。交通银行、汇丰银行、澳洲联邦银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 三笔新债预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。