广州富力地产3NC2美元债，FPG 9%区域 (+/-12.5bps) (WPIR)

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777 HK，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，简称“富力地产”）今日发行Reg S、“担保 + 维好”信用结构、3年期NC2、美元基准规模、定息高级债券，最终指导价（Final Price Guidance）9%区域 (+/-12.5bps) (WPIR)。 倘最终发行，债券发行人是Easy Tactic Limited，担保人包括：R&F Properties (HK) Company Limited（简称“富力香港”）以及富力地产的若干境外附属公司，维好和EIPU（Equity Interest Purchase Undertaking）提供人是富力地产；此外，公司将以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，并设立美元利息储备账户（US dollar interest reserve account）。债券预期评级BB-（惠誉），募集资金主要用于离岸再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）、中信里昂担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。