【NEW DEAL】华泰证券拟发行3年期SOFR浮动利率美元票据，初始价格指导SOFR+110bps区域

发行人： Pioneer Reward Limited 担保人： 华泰证券股份有限公司 担保人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/BBB+（稳定展望，标普） 预期债项评级： Baa1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押浮动利率票据（依据30亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 1), Registered form 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： SOFR复合指数+110bps区域 票息支付： 按季付息（ACT/360） SOFR计算规则： 基于SOFR复合指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日前5个美国国债交易日（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 用于境外债务偿还 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年9月25日 到期日： 2028年9月25日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：华泰国际、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、招商永隆银行、工商银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：上银国际、中国光大银行、中信银行、中金公司、招银国际、中国民生银行、集友银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行、浙商银行香港分行 B&D： 渣打银行 定价时间： 最早今日定价