更新：广州地铁定价5年和10年期美元债，规模合计8.3亿美元，订单超41亿美元

* 更新了book stats。 广州地铁（“维好提供人”）周四（9月10日）定价两种期限的Reg S、本金额合计8.3亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、5亿美元债券GZMetro 1.507 09/17/2025，初始价T5+170区域，最终指导价T5+122.5 (The #)，发行价T5+122.5 / 本金额的100% / 1.507% yield； 10年期、3.3亿美元债券GZMetro 2.31 09/17/2030，初始价T10+210区域，最终指导价T10+160 (The #)，发行价T10+160 / 本金额的100% / 2.310% yield。 周四下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超75亿美元 (含29.6亿美元承销商订单)。 两笔新债的最终订单量超过41亿美元 (含27亿美元承销商订单)，具体分配如下： 5年期新债 - 订单超24亿美元 (含18亿美元承销商订单)，投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构61%、基金/资产管理公司/对冲基金32%、保险公司/私人银行7%； 10年期新债 - 订单超17亿美元 (含9亿美元承销商订单)，投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行/金融机构52%、基金/资产管理公司/对冲基金32%、保险公司/主权财富基金6%、私人银行/其他10%。 新债的二级表现不佳，周五下午，5年期利差拓宽9bps、10年期利差拓宽13bps。 广发证券、交通银行、国泰君安国际（B&D）、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（澳门）、华侨银行、东亚银行、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券由广州地铁投融资 (维京) 发行，广州地铁投融资 (香港) 提供担保，广州地铁提供维好及EIPU。担保人是广州地铁旗下主要的离岸投融资平台。广州地铁则是由广州市政府指定的唯一一家负责该市轨道交通投融资、建设、运营和管理的集团企业。 条款概要如下： 发行人：广州地铁投融资 (维京) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited） 担保人：广州地铁投融资 (香港) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited） 维好及EIPU提供人：广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，“广州地铁”） 维好及EIPU提供人评级：A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A+ (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S 规模：5亿美元 ｜ 3.3亿美元 期限：5年 ｜ 10年 交割日：2020年9月17日 (T+5) 到期日：2025年9月17日 ｜ 2030年9月17日 票面利率：1.507% S/A 30/360 ｜ 2.310% S/A 30/360 发行利差：T5+122.5bps ｜ T10+160bps 基准美国国债：T 0 ¼ 08/31/25 ｜ T 0 ⅝ 08/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-27 / 0.282% ｜ 99-06 / 0.710% 发行收益率：1.507% ｜ 2.310% 发行价：100% ｜ 100% 募集资金用途：偿还现有离岸债务 条款：USD 200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 广发证券、交通银行、国泰君安国际、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（澳门）、华侨银行、东亚银行、越秀证券 清算系统：Euroclear/Clearstream B&D Bank: 国泰君安国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。