濮阳投资集团2.92年期美元债定价4.0％，规模2850万美元，中原银行SBLC

濮阳投资集团有限公司（“濮阳投资集团”或“发行人”）今日（9月30日）定价Reg S、无评级、2.92年期（2年零11个月）、2850万美元、高级无抵押、信用增强债券PYInv 4 09/13/2023，最终指导价4.0％，发行价4.0％ / 本金额的100%。 债券由中原银行提供备用信用证（SBLC）增信。 复星恒利（B＆D）、信银资本、东兴证券（香港）、盛源证券担任配售代理。 稍早前，濮阳投资集团9月23日定价过一笔4000万美元SBLC美元债PYInv 2.9 09/25/2023，由华夏银行郑州分行提供SBLC。 条款概要如下： 发行人：濮阳投资集团有限公司（Puyang Investment Group Co., Ltd.，“濮阳投资集团”） SBLC提供人：中原银行股份有限公司（Zhongyuan Bank Co., Ltd，1216.HK，“中原银行”） 发行人评级：未评级 SBLC提供人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S Status：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：0.285亿美元 期限：2年零11个月（2.92年） 发行价/发行收益率：100% / 4.0％ 票面利率：4.0% S/A 30/360 首个付息日：2021年4月13日 (Short Last Coupon) 交割日：2020年10月13日（T + 6） 到期日：2023年9月13日 所得款项用途：为现有债务再融资 控制权变动投资者回售权：100% Put 条款：200,000美元/ 1,000美元面额，香港联交所上市，香港法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 配售代理：复星恒利（B＆D）、信银资本、东兴证券（香港）、盛源证券（Sheng Yuan Securities） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。