上坤地产美元债交换要约获1.392亿美元提交，公司放弃发行额外新票据

上坤地产（6900.HK）12月29日宣布，针对存量美元债券 Sunkwan 12.75 01/21/2022 (XS2157244174) 的交换要约已于二零二一年十二月二十八日伦敦时间下午四时正（经延长届满期限）届满，现有票据139,200,000美元 (占未偿还现有票据本金总额约75.24%) 已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。由于交换比率为1:1，因此，公司将发行139,200,000美元的二零二三年一月二日到期、票息13.5%、优先票据（“交换要约新票据”）。 公司将不会发行或出售额外新票据，亦不会同时发行新货币。 要约结算日从此前的二零二一年十二月三十一日前后，再次延后到二零二二年一月三日或前后。合资格持有人将于结算日收取交换代价。新票据预期将于二零二二年一月四日或前后在香港联交所上市。 上坤地产是在12月14日宣布发起美元债交换要约，交换标的是 Sunkwan 12.75 01/21/2022，交换比率1:1，公司最初还计划同步发行额外新票据（或称“同步新资金”）。上坤地产将予发行的美元计价新优先票据预期期限为364天、最低收益率预期为13.5%。 公司委托海通国际为交换要约的交易经办人，委托 D.F. King 为交换要约的资料及交换代理。 海通国际就同步新资金发行担任独家全球协调人。倘实行同步新资金发行，公司将会把现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为现有境外债务再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。