建信金融租赁5年期美元浮息债定价3mL+125，规模4亿美元

建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，简称“建信金融租赁”）周四定价一笔Reg S、5年期、“担保 + 维好”信用结构、4亿美元、浮动利息、高级无抵押债券CCBLeasing FRN 07/12/23，初始价（IPG）3mL + 145bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 125bps（The number），发行价3mL + 125bps，现金发行价100。 周四下午，新债的FPG发布时，订单量超过12.5亿美元（包含承销商订单）。 新债的首日表现不佳，周五下午，接近亚洲收盘时间，交易在3mL + 132/128。 债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company（注册于爱尔兰），建信金融租赁提供维好和资产购买契据（Keepwell & Asset Purchase Deed），债券的预期评级是A / A（标普/惠誉）。此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 债券发行人是由债券担保人设立的离岸SPV，债券担保人则是建信金融租赁航空租赁业务的主要海外平台。中国建设银行（China Construction Bank Corporation，A1 / A / A）透过CCB International Innovative Investment Limited间接全资持有债券担保人。依据与CCB International Innovative Investment Limited之间的协议，建信金融租赁在管理和运营上对债券担保人拥有完全的控制权（full managerial and operational control）。 建信金融租赁是中国建设银行的全资附属公司，亦是后者的唯一金融租赁平台。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 美银美林（B&D）、中国银行、建银国际、星展银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，澳新银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、MUFG、西太平洋银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。