【PRICED】浦发银行香港分行成功发行35亿元2年期离岸人民币票据，发行收益率1.8%

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 发行人评级：穆迪Baa2（稳定）/标普BBB（稳定）/惠誉BBB（稳定） 预期发行评级：惠誉BBB 发行类型：高级无抵押票据（依据50亿美元中期票据计划提取） 发行方式：Reg S (Category 1), Registered form 发行规模：35亿元人民币 期限：2年期 票面利率：1.80%（半年付息，ACT/365） 发行价格/收益率：100.00/1.80% 初始价格指导：2.35%区间 资金用途：用于营运资金及一般公司用途 上市地点：香港联交所 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 面额：100万元/1万元人民币 适用法律：英国法 交割日：2025年7月24日（T+5） 到期日：2027年7月24日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行国际、招商永隆银行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中银香港、交通银行、美银证券、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、花旗集团、民银资本、信银投资、E.SUN Bank Hong Kong Branch、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、工银新加坡、摩根大通、渣打银行 B&D：中信银行国际 ISIN/通用代码：HK0001167532/312457628 CMU债券编号：SPDBFN25009 定价完成时间：香港时间21:38