易居:未能按期兑付6月10日到期美元债,已构成违约事件
6月11日,易居 (中国) 企业控股有限公司发布公告称,美元债券 E-House 7.6 06/10/2023 于2023年6月10日到期。公司未能于到期日偿还票据,该违约构成票据契约项下的违约事件。由于票据已到期,其将于2023年6月12日从联交所除牌。
诚如先前公告所披露且鉴于旧票据项下的违约情况 (包括上文所述2023年票据项下的违约情况),公司于2023年4月3日发出不可撤销重组支持邀请,旨在透过新计划重组其境外债务。
公司于2023年5月31日宣布,将进一步延长的重组支持协议截止期限延长至第二次进一步延长的重组支持协议截止期限 (即2023年6月16日的下午四时正 (伦敦时间))。公司诚挚并持续邀请各旧票据持有人于第二次进一步延长的重组支持协议截止期限前向重组支持协议提交正式签署的加入契约及受限制票据通知,以使重组为持有人及公司的整体利益有效进行。
此前于4月3日,易居企业控股公告表示,公司将推出境外债重组计划,主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。而主要债务人则是战略合作伙伴阿里巴巴集团,目前该重组计划协议已获得阿里巴巴签署支持。此次重组的美元债主要是针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务。
具体债务重组计划为通过股东供股方式筹集4.8亿港元;现金支付债权人的一部分本金和利息收益,并承诺大股东包销;将两项核心资产的65%股权置出,即房地产数据与咨询服务业务。
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