泰州鑫泰集团3年期美元债定价7.1%，规模1亿美元

泰州鑫泰集团有限公司（Taizhou Xintai Group Co., Ltd.，简称“泰州鑫泰”或“担保人”）周三（6月26日）定价Reg S、3年期（2022年6月28日到期）、本金额1亿美元、无评级、有担保、固定利息6.9%、高级无抵押债券TZXintai 6.9 06/28/22，初始价（IPG）7.10%区域，发行价7.1% / 99.468。 本次发行的初始价于周一早间公布，并预期当日完成定价。不过，最终历时3天完成定价。 这是泰州鑫泰首次发行美元计价债券。 债券发行人是Xin Fu (BVI) Co., Limited（泰州鑫泰的全资境外附属公司），并由泰州鑫泰提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途、再融资现有债务、营运资金。 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、中国银行、复星恒利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月28日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 泰州鑫泰的实际控制人为泰州市人民政府，主要业务板块为安置房销售、商品销售、商品房销售、基础设施代建、污水处理及物业服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。