条款：长城资产国际3.5年期美元债定价T3+195bps，规模2亿美元

发行人: China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人: 中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) / AA- Stable (联合国际) 预期发行评级: BBB- (惠誉) / AA- (联合国际) 发行类型: 固定利息、有担保、高级债券 格式: Regulation S Only (Category 2) 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3.5年 票面利率: 6.375% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+195bps 发行收益率: 6.418% 发行价格: 99.867 基准美国国债（Pricing）: T 4 ⅝ 06/15/27 (CT3) 基准美国国债价格 / 收益率: 100-13.75 / 4.468% 对冲美国国债（Hedges）: T 4 ½ 05/31/29 (CT5) 对冲美国国债价格 / 收益率: 101-00.25 / 4.270% 对冲比率: 70% 定价日: 2024年6月25日 交割日: 2024年7月2日 到期日: 2028年1月2日 细节: 最小面值/增量为 US$200k/1k；港交所上市；英国法 选择性赎回: Make-whole Call; 1-month par call 募集资金用途: 用于置换2024年7月到期的中长期外债 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、中金公司、农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、瑞穗 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股有限公司（Victoria Harbour International Financial） B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2841151801 TOE: 22:48 香港时间 注：中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价T3+240bps区域，最终指导价T3+195bps (THE #)，Launch Spread T3+195bps，Launch Size 2亿美元。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、金杜（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 注4：长城资产国际2笔美元债券（3.5年期美元债 + 美元永续NC3非次级证券），峰值订单（at FPG）合计超56亿美元（含14.87亿美元承销商订单 + 1.284亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。