NEW DEAL: 中信5.5年期和10年期美金债

中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，A3/A-/-，“中信股份”）即将发行一笔高级无抵押、固定利息、RegS、基准规模美元债券，这笔债券的评级为A3/A- (Moody’s/S&P)。 这笔债券将由中信股份发行，作为公司90亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行分为5.5年期（2021年12月到期）和10年期（2026年6月到期）两部分，指导价（price guidance）分别为T5+180bps area和T10+225bps area。 2015年，中信股份的营收计4168亿港币（货币单位下同），净利润607亿；截至2015年底，公司总资产68033亿，总负债3821亿，总负债/EBITDA为2.3x。 中国中信集团有限公司（CITIC Group Corporation）持有中信股份58.1%股份，财政部全资持有中国中信集团有限公司。