6月30日 - 7月1日一级市场回顾:成都经开产投、青岛城投集团、南京江北产投、成都市盛邑建设发展有限公司、华能香港财资公司、成都新津城市产业发展集团、珠海大横琴集团、台州城投、国银租赁
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
无
【PRICED】
成都经开产投3年期美元债定价5.5%,规模2亿美元(6月29日定价)。
青岛城投集团3年期美元债定价4.8%,规模7.5亿美元,峰值订单超24亿美元 (含21亿美元承销商订单)(6月29日定价)。
南京江北产投364天美元债,初始价4.8%区域,最终指导价4.4% (THE #),发行价4.4% / 100% (票面利率4.4%),发行规模2.7亿美元;订单超11亿美元 (含7.97亿美元承销商订单)(6月30日定价)。
【其他消息】
成都市盛邑建设发展有限公司拟发1亿美元等值境外债券,招标主承销商。
华能香港财资公司招标2022年度境外债券发行人国际律师。
成都新津城市产业发展集团境外债券项目,安信国际中标全球协调人。
珠海大横琴集团1亿美元债券项目延期开标到7月18日。
台州城投美元债券项目延后磋商时间到7月13日、100万元保证金可由第三方在截止日期前代缴。
国银租赁100亿美元中期票据计划于港交所上市。
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