中国铁建5年期美元债，初始价T+155区域

中国铁建（1186.HK）今日（5月12日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+155bps区域。 中国工商银行、中银香港、星展银行（B&D）、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：铁建合安有限公司（CRCC Hean Limited） 担保人：中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK，简称“中国铁建”或“CRCC”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 票面利率：固定利息，半年付息一次，日计数30/360 规模：美元基准规模 所得款项用途：偿还到期债务、补充境外承建工程项目流动资金 期限：5年 初始价：T + 155bps区域 发行人赎回选择权：Make-whole call; 1-month par call 控制权变动回售：101％ Put 适用法律：英国法 条款：US$200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、中银香港、星展银行（B&D）、法国巴黎银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券、法兴银行 交割日：2021年5月20日（T + 5） 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。