6月29日一级市场回顾：交银（香港）、如东县金鑫交通、武汉城建集团、中国蓝星、重庆南岸城建、新城控股、许昌市投资总公司、西部水泥、昆明公租房公司、三盛控股、力高集团、龙光集团、临沂城投、北京控股（EEW GmbH）、深高速、贵阳交通集团、重庆南投集团

本周四香港将休假，众多发行人抓紧上半年最后的窗口发债融资。 【NEW DEAL】 交银（香港）10NC5美元Tier 2，初始价T5+175区域，最终指导价T5+140 (#)，订单超40亿美元（含14.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（上海银行南京分行SBLC），初始价2.5%区域，最终指导价2.3%区域，发行价2.3% / 100 (票面利率2.3%)，预期发行规模为1.2亿美元（上限）。 武汉城建集团3年期可持续发展美元债，初始价2.75%区域，最终指导价2.25% (THE NUMBER)，订单超30亿美元（含13.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国蓝星永续NC3美元次级债，初始价3.65%区域，最终指导价3.1% (THE #)，订单超42亿美元（含9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 重庆南岸城建3年期美元债，初始价4.700%区域，最终指导价4.200% (The Number)，订单超10亿美元（含5.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元次基准规模”（USD Sub-Benchmark）。 新城控股4.25NC2.25美元绿色债券，初始价5.15%区域，最终指导价4.80% +/-2bps (WPIR)，订单超24.5亿美元（含4.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 许昌市投资总公司3年期美元债，初始价5.3%区域。 西部水泥5NC3美元债，初始价5.45%区域；截至香港时间15:07PM，订单超30亿美元。 昆明公租房3年期美元债，初始价5.95%区域，最终指导价5.500% (the Number)，预期发行规模待定。 三盛控股364天美元债，最终指导价13%，发行价13% / 99.986 (票面利率13%)，发行规模1亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 力高集团1.5年期点心债定价11%，规模6亿人民币。 龙光集团5NC3美元绿债定价4.70%，规模3亿美元，订单超16.5亿美元。 临沂城投3年期美元债定价2.60%，规模3亿美元。 北京控股旗下EEW GmbH首发4亿欧元5年期绿色债券，票面利率0.36%。 【其他消息】 29日消息，深高速2021年度境外发行美元债券专业会计服务候选人公示，成交候选人：安永华明会计师事务所（深高速计划6月末续发3亿美元境外公司债券）。 29日消息，贵阳交通集团欧元债项目，东兴证券（香港）中标。 29日消息，重庆市南部新城产业投资集团有限公司（简称“重庆南投集团”）开始就“境外美元债券涉外法律专项服务”公开招标；项目分2个标段（发行人境外律师 + 承销商境外律师）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。