条款：安徽交控5年期美元债定价T5+90bps，规模4亿美元

发行人: 安徽省交通控股集团（香港）有限公司（Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited） 担保人: 安徽省交通控股集团有限公司（Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd.，“安徽交控”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A3 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种: 美元 发行规模: 4亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.618% (S/A, 30/360) 发行利差: CT5+90bps 发行价格 / 收益率: 99.780 / 1.664% 交割日: 2021年8月26日 (T+5) 到期日: 2026年8月26日 定价基准 & 对冲美国国债: T 0 ⅝ 07/31/26 美国国债价格 / 收益率: 99-10⅜ / 0.764% 募集资金用途: 支付利息、再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银亚洲、建银亚洲、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、交银国际、民银资本、中金公司、中信里昂证券、招商证券（香港） ISIN / COMMON CODE: XS2374621493 / 237462149 TOE: 22:33 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。