合景泰富3NC2美元债定价7.875%，获2倍认购

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，1813 HK，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，惠誉：BB- stable，简称“合景泰富”）周二定价Reg S、3年期NC2、3.5亿美元、票息7.875%（半年付息一次）、高级债券KWG 7.875 08/09/21，初始价（Price Guidance）8.2%区域，FPG 7.875%，发行价7.875%。发行价较初始价缩窄32.5bps。 新债最终获得7亿美元认购额（2倍，来自73名投资者），投资者地域分布为：亚洲88%、EU 12%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司75%、私人银行19%、银行/公司投资者6%。 周三首个交易日下午，合景泰富新债交易在99.65/99.85（现金发行价100）。 债券发行人是合景泰富，附属公司担保人（合景泰富的若干境外附属公司）提供担保，并以合景泰富若干境外附属公司的股本作抵押，所得款项净额（约3.458亿美元）用于离岸债项再融资。债券预期评级BB-（惠誉），发行后，在港交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 于2020年8月9日或之后任何时间，发行人可选择按票据本金额的103.9375%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 高盛、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、渣打银行（B&D）担任联席簿记人及联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。