条款：成都东进淮州新城投资集团2年期点心债定价7.6%，规模6.7亿人民币

发行人: 成都东进淮州新城投资集团有限公司（Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: BBB- stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 6.7亿人民币 期限: 2年 票面利率: 7.6% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.6% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 定价日: 2024年1月12日 交割日: 2024年1月18日 到期日: 2026年1月18日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 圆通环球证券、尚源国际证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、海通银行澳门分行、金裕富证券、富中证券有限公司、信达国际、东海国际、高山证券、长复证券有限公司、金信期盈、环球富盛理财有限公司、佳富达证券有限公司、雾淞资本有限公司、申万宏源香港、中国银河国际、建银国际、海通国际、兴证国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2748111452 Common Code: 274811145 Timing: 香港时间 0:32 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价7.6%。 注2：承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是北京兴昌华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。