阳光城拟第二次增发9.5% 2021年美元债券

据惠誉，阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，“阳光城”或“担保人”）计划增发现有美元债券Yango 9.5 04/03/21 (XS1973241125)，增发募集资金用于现有债务再融资。 惠誉表示，拟议增发不影响债券的'B-'评级。 Yango 9.5 04/03/21最初定价于2019年3月27日，初始规模2.5亿美元。此后，阳光城于2019年5月6日完成增发1.5亿美元本金额，发行价9.625% / 99.77 (SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列)。 因此，本次将为债券的第二次增发。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。