江苏皋开投资发展集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价2.1%，规模1亿美元

江苏皋开投资发展集团本周三（1月19日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 JSGaokai 2.1 01/24/2025，最终指导价2.10% (#)，发行价100 / 2.10%。 债券由江苏银行南通分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏皋开投资发展集团有限公司是如皋市人民政府委托如皋市经济技术开发区管委会投资的国有独资公司。如皋市为江苏省辖县级市，由南通市代管。 条款概要如下： 发行人: 江苏皋开投资发展集团有限公司（Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.，“江苏皋开投资发展集团”） SBLC提供人（备证行）: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.10% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 2.10% 定价日: 2022年1月19日 交割日: 2022年1月24日 (T+3) 到期日: 2025年1月24日 募集资金用途: 拨付项目建设开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2435093351 / 243509335 TOE: 16:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。