江苏中南建设2022年美元债回售行权2.169亿美元

江苏中南建设（000961.SZ）6月18日下午公布，由于债券持有人行使回售选择权，发行人于2021年6月18日回购了2.169亿美元本金额的 JSZNCons 10.875 06/18/2022，占票据初始本金额5亿美元的43.38%，购回的票据将尽快注销。 票据包含投资者回售选择权（Put Option）：投资者有权选择于2021年6月18日回售债券给发行人，回售价为本金额的102%。 SereS的数据显示，票据最初发行于2019年6月，规模3.5亿美元；此后，2019年6月20日增发5000万美元本金额；2019年7月13日增发1亿美元本金额（至5亿美元）。 2021年3月下旬，公司就该笔债券发起交换要约，并获1.9025亿美元本金额有效提交，按交换比率1:1置换为等本金额的 JSZNCons 11.5 04/07/2024。 因此，本次回售行权前，JSZNCons 10.875 06/18/2022 的存量本金额是3.0975亿美元；回售完成后，将降至9285万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。