江苏金坛国发3年期美元债，最终指导价7.50% (The #)

发行人: Jingfa Overseas Investment Company Limited 担保人: 江苏金坛国发国际投资发展有限公司（Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd.，简称“金坛国发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 7.50% (The #) 募集资金用途: 偿还集团2022年12月到期的现有中长期债务，即1亿美元存量债券 JTGuofa 7 12/10/2022 控制权变动回售: Put 101% 条款: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、国泰君安国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、海通国际、华福国际、中泰国际 B&D: 中信证券 交割日: 2022年12月2日 (T+4) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。