正商集团拟发美元债券，投资者会议9月10日起召开

住宅地产开发商正商集团有限公司（Zensun Group Limited，穆迪：B1 Stable，“正商集团”或“母公司担保人”）已委任国泰君安国际、招银国际、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月10日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、固定利息、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是正商实业有限公司（Zensun Enterprises Limited，0185.HK），母公司担保人是正商集团，附属公司担保人是正商集团的若干非中国附属公司，募集资金用于现有债务再融资、项目发展及一般企业用途，债券预期评级B2（穆迪）。公司将寻求票据于香港联交所上市。 正商集团（母公司担保人）间接持有正商实业有限公司（发行人）的74.77%权益。正商实业有限公司前称“正恒国际控股有限公司 - ZH International Holdings Limited - 简称正恒国际控股”。 附属公司担保人包括（不限于）：正商国际控股有限公司、HQ Neptune Investments Limited、永钻环球有限公司、Honor Challenge Investment Limited、辉胜企业有限公司。 “B1评级反映了正商集团在郑州房地产市场上的品牌实力和领先地位。此外，该评级也反映了公司在当地城市更新项目开发方面的良好记录，这将支持其获得当地新的城改项目。”穆迪表示：“但是，对其B1的公司家族评级构成制约的因素包括业务高度集中于郑州市以及向本土以外市场的扩张蕴含执行风险；B1的公司家族评级还考虑了正商集团的民营企业背景，这可能制约其公司治理和透明度。” 正商集团1995年在郑州成立，该公司由黄燕萍女士和张敬国先生全资所有。截至2018年12月31日，其土地储备的可售建筑面积约为674万平方米。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。