宿州城投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.5%，规模1亿美元

宿州城投本周四（8月11日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 AHSZCity 5.5 08/16/2025，最终指导价5.5% (The number)，发行价5.5% / 100。 债券由宿州城投直接发行、徽商银行提供SBLC增信。 国信证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、中国民生银行香港分行、中金公司、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、申万宏源香港、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，宿州城投有一笔3亿美元债券 AHSZCity 4.6 09/05/2022 即将到期（也是徽商银行SBLC）。 本次定价的1亿美元SBLC新债，加上宿州城投稍早前（8月2日）定价的2亿美元 AHSZCity 6 08/09/2025 直发美元债，将可全额覆盖存量债的到期本金。 新债条款概要如下： 发行人: 宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司（Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd，“宿州城投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.5% 发行价格: 100% 票面利率: 5.5% S/A 30/360 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月11日 交割日: 2022年8月16日 (T+3) 到期日: 2025年8月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、中国民生银行香港分行、中金公司、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国光大银行香港分行、申万宏源香港、信银投资 ISIN/COMMON CODE: XS2520234613 / 252023461 TOE 10:30PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。