海隆控股美元债交换要约失败，已委聘钟港资本为财务顾问

海隆控股有限公司（1623.HK，“海隆”）6月30日夜间公告，针对1.65亿美元债券Hilong 7.25 06/22/2020（“现有票据”）的交换要约已届满，由于仍未达到80%的最低参与度门槛，交换要约未能完成（失败）。 公司已委聘钟港资本作为其财务顾问、盛德律师事务所作为其法律顾问。 交换要约届满 海隆谨此向合资格持有人提供最新资料，截至交换届满期限，海隆已收到的于交换要约中所提交的现有票据本金总额低于接纳条件中要求的80%最低接纳金额。因此，交换要约未完成及已届满。海隆对已在交换要约中提交其现有票据的合资格持有人的支持深表感谢。 票据违约及友好协商达成一致共识的处理方法 现有票据于2020年6月22日到期。如之前所公布，除现已届满的交换要约之外，海隆于2020年票据到期日并无可替代的融资途径偿还现有票据，此举已构成现有票据项下的违约事件。从而，该情况导致了对2022年票据 (Hilong 8.25 09/26/2022) 交叉违约。于2022年票据项下触发的该违约事件不会自动导致加速到期。海隆目前正在评估上述违约对其其他债务的影响。 截至公告日期，海隆尚未收到任何加速2022年票据的要求，亦无收到要求立即偿还其他债项下的债务的任何通知。海隆已收到一家据称代表2022年票据之若干持有人 (彼等合共持有彼时未偿还的2022年票据本金总额逾25%) 行事的全球性律师事务所发出的日期为2020年6月26日的函件，当中告知该等持有人已成立一个临时委员会。于该函件中，上述临时委员会表示愿意与海隆合作，以确保为所有利益相关者带来最佳可能结果。 海隆鼓励现有票据及2022年票据的持有人考虑加入临时委员会。海隆现正开始并拟及时与现有票据及2022年票据的持有人展开透明对话，以求识别及实施适当考虑所有利益相关者情况的一致共识的解决方案。海隆将就该等事项的进度及时告知市场。 委任外部顾问 为促成解决方案，海隆已就此委聘钟港资本有限公司作为其财务顾问以及盛德律师事务所作为其法律顾问，同时鼓励现有票据及2022年票据的持有人联络钟港资本有限公司 (电邮至: hilong@ahfghk.com) 建立联系并进行商讨。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。