济南章丘控股364天美元债定价3.8%，规模1.05亿美元

济南章丘控股本周五（1月14日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1.05亿美元、高级无抵押票据 JNZQHolding 3.8 01/20/2023，初始价4.3%区域，最终指导价3.8% (The #)，发行价100 / 3.8%。 中金公司担任独家全球协调人，中金公司、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，济南章丘控股2021年2月9日发行过一笔364天美元债 JNZQHolding 5 02/08/2022，本金额1亿美元。 SereS Deal pipeline显示，济南章丘控股此前在2021年7月进行了“2021年境外债券全球协调人”招标，成交供应商是中金公司。 条款概要如下： 发行人: Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited 担保人: 济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，“济南章丘控股”） 担保人评级: 无评级 发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 币种: 美元 规模: 1.05亿美元 期限: 364天 发行价格 / 收益率: 100 / 3.8% 票面利率: 3.8%, S/A 30/360 交割日: 2022年1月21日 (T+4) 到期日: 2023年1月20日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 天晟证券 ISIN: XS2420458239 TOE: 17:22 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。