珠海华发集团2020年到期美元债增发1亿美元，发行利率3.6%

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB / Stable，“华发集团”）原有的2亿美元高级无抵押债券ZHUHAI HUAFA 3.5% 01/26/20最终增发1亿美元，发行利率为3.6%。此次增发的初始价为3.75%区域。 债券由Huaxing Investment Holdings Company Limited发行，华发集团提供担保，预期评级BBB（惠誉）。增发所筹资金将用于一般公司用途。发行后，即与原有债券合并为单一系列。 承销此次发行的是华金国际（Huajin International）、中信银行（国际）、建银亚洲、CNCB HK Capital、星展银行、汇丰、中国工商银行。 增发后，ZHUHAI HUAFA 3.5% 01/26/20的当前规模增至3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。