【PRICED】长春城市发展投资控股（集团）成功发行2亿美元3年期债券，发行收益率为4.9%，较初始价格收窄50bps

发行人：Chang Development International Limited 担保人：长春城市发展投资控股（集团）有限公司 担保人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa2 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Reg S, Category 1, Registered 票面利率：4.90% (SA 30/360) 发行收益率/价格：4.90% / 100 发行规模：2亿美元 期限：3年期 初始价格指导：5.40%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件，为于2026年6月到期的中长期境外债务进行再融资 细节：香港联合交易所，20万美元/1000美元面值，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、上海浦东发展银行香港分行、工银国际、民银资本、平安证券（香港）、中国银河国际、中金公司、华泰国际、广发证券（香港）、中信建投国际、华安证券（香港）、远东宏信、龙石资本管理、国元证券（香港）、兴证国际 B&D：汇丰银行 到期日：2029年3月6日 结算日：2026年3月6日 (T+4) ISIN：XS3300117184 定价时间：英国时间19:10