同创九鼎7月到期2.3亿美元债券同意征求获通过

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，“同创九鼎”或“担保人”）的附属公司——九安融资有限公司（Jiu An Finance Co., Ltd.，“发行人”）7月3日公告，针对2.3亿美元债券 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 (ISIN: XS2177116733) 的同意征求已于伦敦时间2023年6月26日下午4:00届满，持有人会议于香港时间2023年6月30日上午10:00召开。发行人特此通知债券持有人，截至届满期限，代理人已收到债券持有人关于会议法定人数的有效同意指示。此外，已就“特别决议案”收到超过存量债券本金总额必要多数的支持（同意指示）。 由于已收到支持特别决议案的必要多数同意指示，待同意征求的条件达成或豁免后，发行人计划在切实可行的情况下尽快签署修订文件，以使建议修订生效。 根据此前披露的交易时间表，执行日期（拟议修订生效日）将为2023年7月13日。 同创九鼎是在6月5日宣布该交易，针对 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 发起同意征求，寻求修订债券的若干条款（透过“特别决议案”形式）。公告中并未披露具体修订哪些条款。 该交易不含同意费。 公司表示，由于营运现金流减少以及获得外部资金对现有债务进行再融资的渠道有限，发行人面临流动性压力。因此，发行人预计其现有内部资源可能不足以覆盖即将于2023年7月到期的债务，因此发起同意征求。该交易旨在改善发行人的整体财务状况和财务稳定性。 发行人委任海通国际为同意征求代理，Morrow Sodali 为制表及信息代理。 标普已于6月9日宣布，将同创九鼎的长期主体信用评级自“BB-”下调至“CCC”，将其短期主体信用评级自“B”下调至“C”；同时将上述评级列入发展中信用观察名单。 “我们下调同创九鼎的评级，以反映其治理较弱和无意按时偿付即将到期的债务。2023年6月5日，该集团征求债券持有人同意其通过旗下特殊目的实体九安融资有限公司进行债务重组。同创九鼎强调其在偿付今年7月17日将到期美元计价债券面临资金来源挑战。该集团截至2022年12月31日的该存续债务约合人民币7.64亿元，而今年一季度派发了7.5亿元分红，”标普表示：“要对债券条款进行修订，同创九鼎须在2023年6月30日前征得75%的债券持有人同意。条款修订细节依然为非公开信息。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。