莆田国投3亿美元债券项目，进行综合承销服务招标“预公告”

3月22日消息，莆田市国有资产投资集团有限责任公司（或简称“莆田国投”）境外债券综合承销服务项目“预公告”。 该项目为公开招标，为维护当事人合法权益，确保公开、公平、公正，公司现按规定对该项目招标文件进行预公告，以广泛征求潜在投标人意见。如对本项目招标文件有修改建议的，应在预公告截止时间（3月25日下午18:00）之前提出（详见“中国政府采购网”公告）。 该项目拟发行期限不超过3年，投标人以综合年承销费率报价，最高限价年化3‰（含税费，包含承销费、中介机构费用）。取得国家发改委备案登记后，一年内没有发行成功，采购人有权作废本次招标结果，且采购人不承担任何前期费用。 投标人需具有境外债券发行资质，且必须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照。 项目概况： 1、发行企业：莆田市国有资产投资集团有限责任公司 2、债券名称：境外债券 3、发行规模：不超过3亿美元 4、发行期限：不超过3年 5、发行方式：根据采购人实际需求，选择一次性或分期发行 6、募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金等符合国家发改委要求的用途 7、综合年承销费包含承销费用和中介机构费用。承销费用含联席承销商、联席簿记管理人等费用；中介机构费用包含但不限于债项评级费用、路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用 (不含备证银行备证费用，如债券分期发行，第二期及以后各期的债项评级费用、路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用由中标人承担)。 8、本次招标投标人所报的单价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。 9、投标人必须提供保密承诺书、愿意担任本次发行之牵头清算行（B&D）的承诺，若没有提供视为无效标。 莆田市国有资产投资集团有限责任公司前称“莆田市国有资产投资有限公司”，2021年8月更为现名。 莆田市国有资产投资有限公司在2021年4月首发了美元债券，彼时，1.8亿美元债券 PTSOAIC 4.7 04/23/2024 定价4.7% / 100；此后，公司在2021年6月增发8500万美元本金额，增发价4.7% / 99.995。这笔旧债首发及增发均由中金公司牵头承销。 莆田国投的主体评级是 BB+ Stable（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。