郑州中瑞实业集团2年期美元债定价9.5%，规模8500万美元

郑州中瑞实业集团有限公司（Zhengzhou Zhongrui Industrial Group Co., Ltd，穆迪：B2 Stable，以下简称“中瑞实业”）本周一担保发行了Reg S、2年期、高级无抵押、票息9.5%、美元计价债券ZZZhongrui 9.5 03/29/20，初始价10.125%（The Number），发行价9.5% / 100，规模仅为8500万美元。这是中瑞实业首次发行美元计价债券。 债券发行人是Zhongrui Industrial Group Limited（中瑞实业的全资附属公司），子公司担保人包括：郑州瑞茂通供应链有限公司（China Coal Solution Co., Ltd）、和昌地产集团有限公司（Hechang Real Estate Group Co., Ltd），母公司担保人是中瑞实业，募集资金用于支持其煤炭供应链管理业务、再融资、营运资金，以及其他一般企业用途。债券的预期评级是B3（穆迪）。 债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（101%）以及Loss of Control Put（at 100%）。 星展银行（B&D）、尚乘担任联席全球协调人，星展银行、尚乘、中银国际、首控证券（First Capital Securities Limited）、海通国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 周一午间，新债的初始价宣布时，联席牵头经办人和联席簿记人还包括：中国银行、中信里昂证券、国泰君安国际、VTB Capital、中泰国际，不过，这五家机构并未出现在最终的承销商列表中。 郑州中瑞实业集团有限公司是一家民营企业，该公司主要有两大业务，即煤炭供应链管理业务及房地产开发。公司创始人、董事长万永兴先生持有公司70%股份，刘轶先生持股30%。 此前，于2017年11月24日，国家发改委公布，郑州中瑞实业集团有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。