更新：大连万达商管定价近期第二笔维好美元债，规模3亿美元，最终订单超8.3亿美元

* 补充了book stats。 【Book Stats】 最终订单超8.3亿美元（来自56个账户），投资者地域分布为：亚洲87%、EMEA 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金97%、私人银行3%。 【条款概要】 发行人: Wanda Properties Global Co. Limited 附属公司担保人: 万达商业地产（香港）有限公司（Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited，“万达香港”）、Wanda Real Estate Investments Limited、Wanda Commercial Properties Overseas Limited 维好及EIPU提供人: 大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“大连万达商管”，连同其附属公司合称“集团”） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S, Category 1 维好及EIPU提供人评级: 穆迪: Ba1 (Stable) / 标普: BB+ (Negative) / 惠誉: BB+ (Stable) 万达香港评级: 穆迪: Ba3 (Stable) / 标普: BB (Negative) / 惠誉: BB (Stable) 预期发行评级: 穆迪: Ba3 / 惠誉: BB 票面利率: 11.00%, S.A, 30/360 发行价格: 96.639% 发行收益率: 12.375% 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 定价日: 2023年2月6日 交割日: 2023年2月13日 (T+5) 到期日: 2026年2月13日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put @ 101% 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市; US$200K/US$1K 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D) ISIN / Common Code: XS2586129574 / 258612957 TOE: 7:19PM 香港时间 注：初始价12.5%区域，最终指导价12.375% (THE NUMBER)，Launch Yield 12.375%，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单超9亿美元（at FPG）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。