当代置业美元债收购要约仅获1501万美元有效提交

当代置业（1107.HK）9月10日公告，针对235,004,000美元存量债券 ModernLand 7.95 03/05/2021 (XS1775946285) 的现金收购要约已于9月9日下午4:00 (伦敦时间) 截止，仅获15,009,000美元本金额有效提交，公司将悉数接纳购买，将共计支付15,113,875.39美元（已包含应计利息）。 债券购回后将予注销，结算日在9月14日，此后，本金额将降至219,995,000美元。 此前，公司在8月31日宣布发起本次收购要约，收购价为本金额的100.5%（另加应计利息），收购要约的最高接纳金额将为新发行金额（New Issue Amount），即同期增发2笔新票据的募集资金净额（约为9780万美元）。 两笔增发债券是在8月31日定价，其中，ModernLand 11.5 11/13/2022 增发5000万美元本金额，现金增发价99.525%；ModernLand 11.95 03/04/2024 也增发5000万美元本金额，现金增发价97.798%。 就收购要约而言，公司委任德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际、摩根士丹利为联席交易经理，委任 D.F. King 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。