禹洲地产：建议发行优先票据

禹洲地产股份有限公司（1628 HK，简称“禹洲地产”或“公司”）5月3日公布，公司拟进行Reg S优先票据的发行。 票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。 票据拟由禹洲地产发行，将以禹洲地产若干境外附属公司的股份作抵押。票据已暂定获惠誉「BB-」评级及标普「B+」评级。 公司将寻求票据于联交所上市。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。