港铁公司10年期美元绿债，初始价T10+150区域

港铁公司今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T10 + 150bps区域。 汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited，“港铁公司”） 发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Aa3 / AA+ (穆迪/标普) 格式: Regulation S，根据港铁公司50亿美元债务发行计划提取 Status: 高级无抵押 规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T10 + 150bps区域 绿色债券: 债券将于港铁公司的可持续融资框架下作为“绿色债券”发行 募集资金用途: 为可持续融资框架下的合资格投资进行融资/再融资 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银香港、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行 独家可持续发展顾问: 汇丰 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。