NEW DEAL: 天津城投集团3年期美金债，IPT +210bps

天津城投集团（Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co., Ltd.）即将发行的RegS、3年期、基准规模美金债的初始指导价（IPT）为CT3+210BPS AREA（相当于CT2+224BPS AREA）。 今天中午，这笔债券的认购总额已经超过10亿美元。 可供对比的债券如下： 这笔债券的条款概要如下： 发行人：Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co., Ltd. 发行人评级：A- stable /A stable（S&P/Fitch） 债券预期评级：A- stable /A stable（S&P/Fitch） Format：Reg S Type：高级无抵押 规模：USD Benchmark 期限：3年 指导价：T3+210bps area 票息：固定利率，每半年支付一次 挂牌交易所：港交所（HKSE） 最小认购额：20万美元起，以1000美元面值递增 法律管辖：英国法律（English Law） 资金用途：一般公司用途 联合全球协调人：中国银行、BNP PARIBAS 联合簿记管理人：中国银行、BNP PARIBAS、建银国际、海通国际、工银国际、永隆银行