中国建投3年期5亿美元债券定价T3+180，获逾10亿美元认购

中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，简称“中国建投”）周四定价Reg S、“担保 + 维好”信用结构、3年期、5亿美元本金额、票面利率4.5%、高级无抵押债券JianyinInv 4.5 09/20/21，初始价（Price Guidance）T3 + 205bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）T3 + 180bps（The Number），发行价T3 + 180bps / T2 + 187.3bps / 99.618。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过16.5亿美元（包含承销商订单）。 最终订单量超过10亿美元（2倍认购，来自50名投资者），投资者地域分布为：亚洲85%、欧洲15%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司47%、银行40%、保险公司/主权财富基金10%、私人银行/其他3%。 周五亚洲收盘，新债交易在T2 + 186/184（发行价T2 + 187.3）。 债券发行人是Xingsheng (BVI) Company Limited，担保人是中建投租赁股份有限公司（JIC Leasing Company Limited，简称“中建投租赁”），中国建投提供一份含有股权收购承诺和流动性支持承诺条款的维好协议，债券预期评级A+（惠誉）。 Xingsheng (BVI) Company Limited（发行人）是中国建投的境外特殊目的公司，中建投租赁（担保人）是中国建投持股75%的子公司。 “中建投租赁与中国建投之间具有强关联性，而且维好协议将拟发行票据的最终偿付义务转移给了中国建投，因此，拟发行票据的评级与中国建投的发行人违约评级一致。”惠誉表示。 此次发行募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途，债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 中国银行、汇丰银行（B&D）、信达国际为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，工银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、星展银行、华侨银行、中信银行（国际）、中金公司为联席簿记人和联席牵头经办人。 中国建投由中央汇金公司全资持有，中投公司直管。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。